深圳市洲明科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“洲明科技”)于2017年7月26日與愛加照明原股東楊亮、五蓮艾加股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱“五蓮?fù)顿Y”)、及愛加照明共同簽署了《關(guān)于東莞市愛加照明科技有限公司之投資協(xié)議》，公司擬以自有資金及銀行貸款的方式以人民幣4,410萬元受讓五蓮?fù)顿Y所持有愛加照明49%的股權(quán)，同時(shí)擬以自有資金向標(biāo)的公司增資人民幣2,000萬元，其中275.275萬元人民幣將作為標(biāo)的公司的注冊(cè)資本，1,724.725萬元作為標(biāo)的公司的資本公積，由于愛加照明原股東承諾放棄對(duì)本次增資及股權(quán)轉(zhuǎn)讓的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)，故增資完成后，標(biāo)的公司的注冊(cè)資本由原來的人民幣1,001萬元變更為人民幣1,276.275萬元。

　　本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓和增資完成后，公司將持有愛加照明60%的股權(quán)，成為愛加照明的控股股東，愛加照明將成為公司的控股子公司。

　　本次收購(gòu)前，愛加照明的股東及其持股情況如下：

　　標(biāo)的公司最近一年及最近一期的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

　　公司擬以自有資金及銀行貸款的方式以人民幣4,410萬元受讓五蓮?fù)顿Y所持有愛加照明49%的股權(quán)(即490.49萬元注冊(cè)資本)。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，標(biāo)的公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

　　同時(shí)，公司擬以自有資金向標(biāo)的公司增資人民幣2,000萬元，其中275.275萬元人民幣將作為標(biāo)的公司的注冊(cè)資本，1,724.725萬元作為標(biāo)的公司的資本公積,本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓和增資完成后，公司將持有愛加照明60%的股權(quán)，愛加照明將成為公司的控股子公司。本次交易完成后，愛加照明的股權(quán)結(jié)構(gòu)變更為：

　　業(yè)績(jī)承諾及補(bǔ)償

　　1、標(biāo)的公司及乙方1承諾：2017年7月1日至2017年12月31日，標(biāo)的公司扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)不低于300萬元;2018年度、2019年度標(biāo)的公司扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)分別不低于1,000萬元、1,500萬元。非經(jīng)常性損益根據(jù)中國(guó)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的相關(guān)規(guī)定界定。

　　2、如果未達(dá)到業(yè)績(jī)承諾，乙方1需要對(duì)投資方進(jìn)行現(xiàn)金或者股權(quán)補(bǔ)償。